Nhận định Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 13/08/2021

Tổng quan Thị trường Hàng hóa phái sinh ngày 12/08

Nông sản

Các sản phẩm nông sản biến động mạnh trong ngày hôm qua với các con số đáng ngạc nhiên sau báo cáo Cung – Cầu Nông Nghiệp (WASDE) gần cuối phiên. Và kết thúc phiên đa phần vẫn giữ được sắc xanh.

Lúa mì là sản phẩm đóng cửa với mức tăng lớn nhất, hầu hết các hợp đồng kỳ hạn đều tăng hơn 3%.
Lúa mì Kansas thậm chí tăng hơn 4%

Giá Ngô tăng đột biến, có lúc hơn 6% ở đầu phiên, nhưng rồi điều chỉnh trở lại ở cuối phiên và kết thúc tăng gần 2%.

Đậu tương có phần yếu hơn, kết phiên tại giá đóng cửa ngày hôm qua, không đổi ở kỳ hạn tháng 09, các kỳ hạn khác thậm chí còn giảm nhẹ.

Thời tiết trong 72 giờ tới theo NOAA, vẫn có mưa rào và dông tập trung nhiều ở Vành đai Ngô phía Đông, lượng mưa khoảng 25mm. Các khu vực tại Minnesota và Dakotas sẽ không có mưa.

Năng lượng

Giá dầu giảm điều chỉnh trở lại do cảnh báo lần 2 của IEA, khi cho rằng nhu cầu tiêu thụ tại Mỹ đang giảm mạnh và nhiều khả năng sẽ tiếp tục chậm hơn trong những tháng tới do làn sóng nhiễm Covid-19 mới nhất khiến các quốc gia phải đưa ra các biện pháp hạn chế một lần nữa.

Giá dầu Brent tăng do giá đóng cửa thấp của ngày trước đó 11/08.

Cà phê

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 tiếp tục tăng lên mức cao mới kể từ cuối tháng 07 khi thị trường vẫn được củng cố bởi triển vọng sản lượng vụ năm tới giảm tại Brazil sau khi thiệt hại do băng giá gần đây, vụ thu hoạch năm nay gần như đã hoàn thành.

Cà phê robusta kỳ hạn tháng 11 giảm 0,54%, đóng cửa tại 1.854 USD/tấn.
Tại Việt Nam giá cà phê tăng trong tuần này do nguồn cung khan hiếm vào cuối vụ.

Đường

Đường kết thúc phiên vẫn tăng nhẹ 0.36%, giữ ở mức cao.

Do hạn hán và băng giá kết hợp làm giảm sản lượng đường tại Brazil, khả năng dẫn tới thiếu hụt toàn cầu trong niên vụ 2021/22.

Kim loại

Giá kim loại đồng loạt giảm khi USD vẫn ổn định gần mức đỉnh 4 tháng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ mạnh lên trong phiên ngày hôm qua.

Bộ Lao động Mỹ cũng báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu đã giảm trong tuần gần nhất và giá sản xuất của Mỹ tăng kỷ lục 7,8% trong 12 tháng tính đến tháng 7.

Quặng sắt kết thúc ngày giảm 2,24%, xóa sạch mức tăng đạt được trong phiên trước.

Nhận định một số sản phẩm trong hôm nay, ngày 13/08

NGÔ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZCEU21)

Ngô kỳ hạn tháng 09 đang dịch chuyển tích cực, tăng mạnh sau Báo cáo Cung Cầu (WASDE) ngày hôm qua 12/08. Có thời điểm giá tăng mạnh lên gần 590 cent/giạ.

Dữ liệu sản xuất và năng suất thấp hơn dự kiến trước đó ​​đã kích hoạt các tín hiệu mua kỹ thuật.

Các đơn hàng xuất khẩu tích cực và dự báo sản lượng dự trữ của vụ của USDA tiếp tục giảm cũng là các yếu tố hỗ trợ cho giá Ngô hiện tại.

Cấu trúc sideway trước đó kéo dài từ ngày 27/07 cũng đã bị phá vỡ, giá hình thành một cấu trúc tăng mới.

Vùng kháng cự 560 – 563 trước đó, bây giờ trở thành hỗ trợ ngắn hạn cho phe BUY tiếp tục mua vào. Chúng ta sẽ ưu tiên Mua tại đây với mục tiêu giá sẽ kiểm định lại vùng 575 và xa hơn là 590 ở trên.

LÚA MÌ KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZWAU21)

Lúa mì là mặt hàng nông sản tăng mạnh nhất trong phiên giao dịch ngày hôm qua 12/08 sau báo cáo Cung – cầu (WASDE).

Cấu trúc tăng giá vẫn đang được duy trì tích cực cả trong ngắn – trung và dài hạn.

RSI đang cho dấu hiệu phân kỳ khi giá tiếp cận với vùng đỉnh cũ quanh 766 thiết lập hồi cuối tháng 04 và đầu tháng 05/2021. Đây có thể là kháng cự ngắn hạn hiện tại của Lúa mì, và nhiều khả năng sẽ có các tín hiệu chốt lời tại đây.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi Lúa mì có những nhịp điều chỉnh về phía dưới. Vùng chờ đẹp sẽ là hợp lưu giữa trendline tăng và EMA100 phía dưới quanh vùng 732 – 738.

Mục tiêu vẫn là vùng đỉnh cũ 766 ở trên.

ĐẬU TƯƠNG KÌ HẠN THÁNG 09/2021 (ZSEU21)

Đậu tương kỳ hạn tháng 09 (ZSEU21) phiên hôm qua 12/08 biến động mạnh với báo cáo Cung – cầu WASDE, nhưng kết phiên vẫn không thay đổi so với giá đóng cửa ngày hôm trước 11/08.

Báo cáo WASDE của USDA đã hạ ước tính năng suất Lúa mì từ 50.8 giạ/mẫu tháng trước xuống còn 50 giạ/mẫu hiện tại. Sản lượng ước tính cũng giảm 66 triệu giạ xuống còn 4,439 tỷ giạ,  thấp hơn dự đoán trung bình là 4,375 tỷ giạ.

Lực tăng không đủ mạnh để phá vỡ cấu trúc giảm dài hạn. Vùng kháng cự quanh 1360-65 càng trở nên mạnh mẽ hơn, với hợp lưu của các trendline và MA150 kết hợp MA200 trên khung H4.

Động lượng RSI cũng cho thấy lực tăng là không đáng kể, phe Bán vẫn đang kiểm soát tình hình ở hiện tại.

Do đó, chúng ta vẫn ưu tiên Bán xuống với Đậu tương trong thời gian tới. Với mục tiêu giá về lại vùng hỗ trợ 1300/10 phía dưới.

KHÔ ĐẬU TƯƠNG KÌ HẠN THÁNG 092021 (ZMEU21)

Cũng tương tự Đậu tương, Khô đậu tương phiên hôm qua biến động mạnh nhưng lực tăng không đủ để phá vỡ cấu trúc sideway hiện tại của giá.

Khô đậu tương đang đi ngang với hỗ trợ mạnh phía dưới là vùng 347-350 và kháng cự gần nhất tại 358-362.

Động lượng RSI cho thấy phe Bán vẫn đang duy trì ưu thế của mình. Liên tục duy trì dưới 65 điểm trong gần một tháng trở lại đây.

Do đó, chúng ta tiếp tục ưu tiên Bán xuống khi Khô đậu tiếp cận lại vùng kháng cự 358 – 362.

DẦU ĐẬU TƯƠNG KÌ HẠN THÁNG 092021 (ZLEU21)

Dầu đậu tương kì hạn tháng 09 vẫn duy trì được sắc xanh trong phiên giao dịch ngày hôm qua 12/08.

Cấu trúc tăng trong ngắn hạn được hình thành rõ ràng hơn, sau khi phá vỡ được kênh giá giảm từ đầu tháng 08.

EMA50 đóng vai trò là kháng cự động trước đó trên khung H2, bây giờ trở thành hỗ trợ cho giá.

Động lượng RSI vẫn đang giữ tích cự quanh 50 điểm sau khi có lực mua trở lại trước đó.

Chúng ta tiếp tục ưu tiên BUY từ dưới lên với mục tiêu ngắn hạn giá tăng trở lại vùng 64.00.

CÀ PHÊ ROBUSTA KÌ HẠN THÁNG 11/2021 (LRCX21)

Cấu trúc giá trong ngắn hạn vẫn chưa có gì thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá đang điều chỉnh nhẹ trở lại sau lực tăng tốt từ vùng mua 1730-1740, nhiều khả năng sẽ kiểm định lại vùng cầu 1820 hợp lưu với EMA50 trên khung H1, đang đóng vai trò là hỗ trợ động cho giá.

Phía dưới chúng ta có vùng 1800 là vùng hỗ trợ tương đối quan trọng trong cấu trúc tăng ngắn hạn hiện tại.

Giá cà phê được cho là sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao ở nhiều nơi, trong khi chi phí vận chuyển và nguồn cung bị hạn chế dẫn đến cung – cầu chưa được đáp ứng.

Chúng ta vẫn ưu tiên MUA khi giá có sự điều chỉnh trở lại các vùng hỗ trợ phía dưới.

*** Mọi thông tin, nhận định trong bài viết này đều mang tính chất tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.

Tin tức và nhận định thị trường hàng hóa phái sinh sẽ được cập nhật hàng ngày và tổng hợp vào mỗi cuối tuần trên website, tại đây, để mọi người cùng tham khảo.

Chúc mọi người giao dịch hiệu quả!